传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了变成人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为不测，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智饰）因为一次调查，和江置偶遇，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找变成人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。第一集那个传说nbsp;在得知此剧消息后就一直期待这剧的开播，冲的自然是申导的威望和李昇基的名声，当然还有希望看到秀智的再次成长！于是白天用手机看了第一集，竟然没看出尹西花是李沇熹，前两天还出演RM呢啊，而扮演九越灵的崔振赫的装扮咋一看让人想起了胡歌。nbsp;作为今后故事的铺垫，开篇以旁白的方式描述着那幽静的深山和那传说的开始。然而尹西花和九越灵的感情并不会被过多描述，而除去情感上的表现，反而更加凸显了出场人物的演技，而给人留下深刻印象的人物便是千秀莲和赵冠雄，角色的定位不仅让人想起《怀月》中的国巫和尹大衡。千秀莲身为春花馆的行首，不得不看着官府人的眼色行事，自然心中也有难言之隐。而对尹西花，千秀莲要做到行首的职责，却也难掩对这个有着骨气姑娘的关心，她想按照规矩办事，却无法反抗赵冠雄，她想掩藏住尹西花逃跑一事，为的是让给尹西花活命、让春花馆里的人活命，虽然她为此让西花的侍女做了牺牲。而出身卑微的赵冠雄，正是因为自己低贱的出身，才使内心充满嫉妒和丑恶，陷害了尹西花的父亲，又要占尹西花为己有，这个衣冠禽兽的人物，凭借着自身的野心和权势，毁了尹西花一家人，也自然成了剧中的头号反角。nbsp